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高学杰：温故知新，2021年终思考！
高学杰：温故知新，2021年终思考！青戈尔资讯特约评论员 高学杰高学杰从2013年底开始，我每年都会走访燃气壁挂炉（锅炉）行业里的一些企业，与业内的老朋友当面聊一聊，也不断结识新朋友。2013年是帮佰世越中国作市场调查。2014~2018年期间是以自由协作的方式。2019年11月份在江浙沪一带调研时，半路上与青戈尔资讯的于总（于志成）相遇，我们一起驾车走完了后半程。2020年11~12月份，我们俩驾车以北京为终始点，途径河北、山东、江苏、上海、浙江、天津一带。广东的企业和业内朋友是在每年的采购节（由青戈尔资讯主办的壁挂炉产业零配件采购节，2022年即将举办第九届）前后走访。2021年11~12月份，我们俩原计划复制2020年的行程，然后直接到广东。但是，由于疫情，上海、宁波、绍兴、杭州一时成为行程码里的“*号地带”，南下的进程在苏州被迫停止。回京后，青戈尔资讯的小孔（孔富平）说，看到我在微信朋友圈里写的内容对未来的综合性判断很强并且比较乐观，希望我能结合今年（不仅是这次驾车旅行）走访企业时的感受，更深入地谈谈对壁挂炉行业市场前景的看法。我答应了，但真要动手敲键盘时，方才觉得小孔给的任务还是挺难完成的，切入点比较难找。最后，我决定用温故知新的方式努力完成任务。2021年的市场总体情况1.1.“煤改气”市场变化对不同品牌的影响2021年，“煤改气”市场对燃气壁挂炉（锅炉）的需求量与2020年相比，有较大幅度的下降，国内品牌，特别是广东与河北的部分品牌的国内出货量下降很多，个别企业从2020年10万台的出货量降到今年的1万台之下。部分广东企业出口量有20~30%的增长，但由于各种因素的影响，出口量的增加并未使得利润增加。与此相反的是，在2017~2020期间没有参与或很少参与“煤改气”项目的欧洲品牌企业在2021年的平均出货量却增加了30~40%。曾经积极参加“煤改气”的部分韩资企业，由于继续垫资对现金流的影响，以及今年山东“煤改气”以燃气公司为主导的方式，2018年以来盈利困难的局面并没有得到有效的改善，如果是接盘进入了欧洲品牌和部分国内品牌放弃了的个别房地产开发商的项目，现金流就会更加困难了。整体上看，2021年国内品牌的整机厂及其供应商的产能严重过剩，出货量下降；国外品牌在中国的整机厂和为他们供货的零部件供应商的生产任务都是有一定的增长的。就个体来看，“煤改气”期间，没有放弃在非煤改气市场的渠道建设，且在布局上加大投入的少数国内品牌，2021年的渠道销售的数量同欧洲品牌一样，有30%的增长，个别品牌有可能增长了120%，即翻了一番还多。此外，从部分经销商得到的信息显示，2021年全预混冷凝壁挂炉的销量比上年增加了30%。1.2.非“煤改气”市场的增长如上所述，在今年国内品牌国内销售量大幅下降的同时，欧洲品牌企业在中国的销售量却有25%~40%的增长。这说明，非“煤改气”市场的增量是一贯连续的。这是真正的刚需，与政府的“煤改气”政策没有直接的关联。回望“煤改气”对壁挂炉行业发展的影响2.1.“煤改气”阶段对行业发展的“利”与“弊”回望“煤改气”阶段，它对燃气壁挂锅炉行业的发展有利也有弊。总之，利大于弊。首先看有利的方面：（1）让燃气壁挂炉这种产品被百姓所熟知；（2）快速扩大了市场总量；（3）培育了一批企业；（4）为市场培养了大批服务人员；（5）为燃气壁挂炉行业日后提供了大规模的潜在增量（置换市场）。其次看“有弊”的一面：（1）给了“投机力量”进入市场的机会，整机与零部件产能快速扩充之下，在“煤改气”巅峰期的前后，低价低质产品对市场多少还是产生了一定程度的负面影响；（2）由于地方资金原因，很多企业应收账款较多，财务成本较高，最终是否盈利，还需要观察；（3）影响了国内品牌企业的技术发展速度；（4）2021年以来，市场上回收的“煤改气”壁挂炉的数量更多了，这批回收的壁挂炉（锅炉）正在进入置换市场，其将对行业发展影响几何？是好是坏？仍待观察。2.2.“煤改气”区域制造厂正在采取的措施河北地区的“煤改气”工作基本结束，但项目结算还没有完成，特别是个别地区的项目原本就没有列入省里的工作计划，项目结算就更加困难一些。总体上来讲，山东的资金缺口比河北省要大一些。因此，“煤改气”地区的壁挂炉（锅炉）企业和经销商都在采取自己的措施，思考自己的未来之路。对于他们的措施，我汇总一下：（1）除壁挂炉以外，同步开发多种热源产品：热泵、洁净煤煤炉；（2）积极配合地方政府的安全检查与维护工作，为率先占领日后的“置换市场”打基础；（3）建立区域网点，了解和推动燃气壁挂炉（锅炉）“置换”市场的发展，以便形成和提高自己品牌的局部有效知名度。（4）跨区跨省，以服务逐步开拓更大渠道市场。（5）产品升级，增加全预混冷凝类型产品。2022年的市场前景与努力方向3.1.品牌与战略的发展随着国产品牌在技术方面的不断进步，我预计，和其他行业一样，国产品牌将占主导地位，但这需要国内整机与零部件企业有中长期的发展战略。回想冰箱、彩电等电子产品在中国的发展过程，品牌地位的变换是在不知不觉中完成的，当时最火的国外品牌和国内品牌未必是大浪淘沙后市场上保留下来的品牌，国内品牌虽占有主导地位，但具有特色的国外品牌的某些型号仍然以高价占有一定的市场份额。品牌地位不是一成不变的，技术、质量与服务是其保持长久的基础。“煤改气”结束后，低排放、高能效、多种能源综合利用系统将是发展的战略方向。另外，在这个进程过程中，我感觉目标明确也尤其重要，在河北和山东的“煤改气”区域，我们就遇到一些目标明确，准备建厂或已经收购了生产流水线的企业，准备发展自己的品牌。3.2.前景和方向行业的前景和努力方向是一个比较大的问题。2021年，由于“煤改气”市场需求量大幅下降，现在各个企业都有自己的思考角度和判断。我个人的观点是：（1）这个行业将继续受国家能源战略和“双碳”目标等政策因素的影响。其实在欧洲或其它亚洲国家，政策与技术指标对企业战略决策的影响也是很大的。例如，欧洲现在以全预混冷凝锅炉为主，也是政策取缔普通壁挂炉的结果。在韩国，“浓淡”新政策实施两三年后，满足政策要求的以燃烧技术为主的低氮壁挂炉成了经销商和客户喜欢的产品，该政策的出台，部分韩国品牌和我国的部件供应商也因此而受益。所以，要继续观察国家政策与标准的出台与变化，从而分析政策对市场的影响。但在与企业一起讨论时，我也常常对他们说，不要依赖政府的政策市场，搞明白政府不想做什么比追着政策市场跑更重要。（2）企业要想长期发展，技术、品质与服务是基础。2021年整机企业的出口有增长，但老板们都对我说“出口不挣钱”。我个人认为，当国内零部件企业，在海外市场上逐渐有一定的份额后，将有利于整机企业的出口盈利。企业的市场战略目标应该区分国内与国外来制定。我们每一个部件的制造厂，在技术上，都有企业在逐渐突破或赶上国外的部件供应商，但每个企业只是在某一个产品或某一点，还没有全面赶上自己的标杆。所以，零部件供应商需要在技术上与外资品牌对标发展。可喜的是，最近几年，国内整机企业也有对全预混冷凝技术相关的部件投入了研发和资本。这种双向努力，将带来国内品牌在技术上的整体进步，进一步提升国内品牌在海外市场的竞争力，并反哺国内市场。（3）大的整机企业需要技术、服务和营销上有自己的战略阶段标杆，需要有明确的整体战略。中小整机企业也需要有自己的特色，并逐渐形成区域品牌。区域品牌的生命力是很强的，看一看欧洲的一些集团公司，在过去二十年的并购过程中，虽然中小企业逐渐并入几个大集团，但品牌仍继续保留了下来。中国也将会进入到品牌整合，形成较大集团的那一天。（4）应用天然气的燃气壁挂炉的燃烧与换热技术发展到今天，是否到顶，我不敢说。但围绕天然气的新技术发明越来越少，多是在改进完善。也许将来的某一天，天然气会被其它可燃气体所替代，那么，围绕那个气体的燃烧与换热技术应该是壁挂炉的新技术方向。大家可以思考一下，这些方向有哪些？（5）在多种热源技术共同使用方面，在2006和2007年前后，就看到欧洲企业将燃气壁挂锅炉与热泵相结合发展，并逐步形成了成熟的燃气壁挂炉（锅炉）与热泵、太阳能热水器相结合的综合系统，对综合系统的能效标识在2015年就有法规（ErP）可依。至于2009年看到的热电联产燃气壁挂炉，似乎市场发展的有点慢。多种热源系统的接口模块化，好像从2015起，就对各种热源产品的设计有了影响。由此来看我们国内的一些热泵人士老想在说法上与燃气壁挂炉（锅炉）争个高低的现象，着实有其局限性，需要“放眼看世界”才对。来源：高学杰
院士黄维和：“双碳”实现，天然气不可或缺！
“双碳”大背景之下，国家能源结构将会如何调整？天然气将扮演怎样的角色？燃气壁挂炉产业的未来发展将会受到怎样的影响？带着中国燃气壁挂炉行业当下最为关心的话题，中国燃气供热专业委员会副秘书长李伟与青戈尔资讯总经理于志成一行，与中国工程院院士黄维和进行了交流。据国家统计局的统计数据显示，2019年，天然气在一次能源消费中的占比是8.1%。国家《加快推进天然气利用的意见》提出，逐步将天然气培育成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一，2030年力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。根据《意见》，在近10年内，天然气在一次能源消费中的占比仍有较大的增长空间。对此，黄院士表示赞同。他认为，在2040年之前，我国天然气在一次能源消费中的份额，都将是一种增长的态势。黄院士认为，“双碳”是大势，但可再生能源的发展尚需时日和沉淀。在“双碳”实现过程中，天然气与可再生能源组合，作为整体能源的支撑，是一条现实可靠的技术路线。据了解，这也是BP等国际能源巨头，在全球能源转型期选择的技术路线。此外，黄院士强调，在“双碳”大背景之下，要注意提高天然气应用产品的燃烧效率，为“双碳”目标做好铺垫。结合我国燃气壁挂炉行业现状，市场目前主要以二级能效的普通燃气壁挂炉为主，能效升级潜力巨大。在升级过程，一级能效产品全预混冷凝壁挂炉的潜力，预计将得以充分释放。第九届壁挂炉产业零配件采购节的主题是“欢迎来到全预混时代”，这一设定，与黄院士的观点不谋而合。李伟和于志成一行与黄院士，还就与燃气壁挂炉产业相关的一次能源结构调整与发展的其它问题，诸如氢能的发展等，也进行了深入的交流和探讨。对于此行，两人均表示，此次与黄院士探讨燃气壁挂炉产业未来发展，机会难得，是一次收获之行。双方约定，下一次将作更加深入的交流。人物介绍：黄维和，中国工程院院士，现任中国石油学会石油储运专业委员会主任、全国天然气标准化技术委员会主任，博士生导师。曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁。是我国油气管道传输与储运领域的权威专家。
重磅演讲 | 王启：去年难，今年亦难；我们难，别人更难！
重磅演讲 | 王启：去年难，今年亦难；我们难，别人更难！1月6-8日，“格兰富”杯第七届中国壁挂炉产业配件原材料采购节在广东顺德成功召开，中国市政华北院认证中心主任、中国燃气供热专业委员会主任王启出席并在“新沪”杯中国壁挂炉产业供应链大会做开场重磅主题演讲《燃气壁挂炉行业的回顾与展望》，同样的主题，却增添了许多新的内容，数据更详实，内容更丰富，干货更多，如下是演讲内容实录：四十年发展历程回顾第一阶段 1989年之前国内没有燃气采暖热水炉产品，除了北方的集中采暖外，还有土炕、火墙、煤炉（散煤、煤球、煤饼、蜂窝煤）、柴炉：1980~1989年 燃气采暖炉的萌芽期以燃煤炉的土暖气为基础，用简易的容积式热水器作为热源，利用冷热水温差自循环，制造的燃气土暖气（也算是早期的“煤改气”）；利用燃气快速热水器外加一个循环水泵，装配一个手动三通阀，用于采暖（用户自行改造，之后有一些工厂开发生产）；利用红外线灶头在房间取暖，从国外引进一些红外线取暖器，但由于国内燃气规范的限定以及其他安全性问题，无法得到推广；这一阶段各显其能，探索了一些燃气采暖的途径，但都是作为过渡性产品，只留下了不成熟、不完整的记忆。第二阶段：1990年~1999年 燃气壁挂炉的起步阶段01产品90年代初期，韩国产品及采暖方式进入中国后续欧洲产品进入中国，开启了中国燃气采暖的新纪元在国内有三种产品路线： 1）一些企业在原有热水器的产品路线上延伸2）引进消化吸收，零部件进口组装3）直接进口原装产品02技术沿着热水器的路线改造形成技术，“能采暖的热水器”引进欧洲较为成熟的技术，各种安全保护功能基本齐发展之路： 产品直接进口——零部件进口组装——模仿制造—— 全面生产制造——自主研发制造03标准1998年，开始计划制定燃气采暖热水炉行业标准在没有标准之前，参照家用燃气热水器的标准在采暖热水炉制定标准时，完全引进欧洲标准，并且选择了最安全的机型04管理国产产品按照热水器实行生产许可证管理（96年之后）进口产品只要有产品检验报告即可进关并销售部分地区燃气管理部门备案登记（要求做适配性检验）05市场应用主要应用于北京、西安、新疆等地区绝大部分地区因燃气量不足禁止使用燃气采暖第三阶段：2000年~2009年 燃气壁挂炉的成长阶段01产品经过上个十年的探索，形成了现在的 “燃气采暖热水炉”，与欧洲产品接轨不规范的燃气采暖热水炉逐步被取代02技术主要学习引进吸收针对中国的环境条件做了适度的改造在材料的改进、零部件的国产化等方面开展研究控制器的可靠性、稳定性还有待提高03标准CJ/ T228-2006《燃气采暖热水炉》GB 20665-2006《家用燃气热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》CECS 215:2006《燃气采暖热水炉应用技术规程》GB 25034-2010 《燃气采暖热水炉》前期工作04管理国产产品许可证，后期与热水器分开管理进口产品有检验报告部分地区备案制度延续开始实施能效备案制度2008年成立了燃气供热专业委员会，组织该行业、该产品按正规的发展05市场应用燃气壁挂炉用量开始上升，但速度还是比较缓慢，主要原因：各地对燃气采暖的不支持甚至限制国内除进口，开始全面仿造，从零部件开始到整机，技术也在逐步完善生产企业数量开始增加，部分生产热水器的企业拓展该产品
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